【午评】石油板块集体大涨：LPG大涨近7%创出3个月新高 原油、燃油、LU涨幅超2%

欧洲天然气暴涨40%后，带动石油板块集体大涨；LPG大涨近7%，价格创出3个月新高；原油、燃油、LU涨幅超2%。跌幅方面，尿素大跌3%，生猪期货跌超2%。

【行业要闻】

新疆：大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、平板玻璃、煤化工产能

(相关资料图)

到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成；到2030年，减污降碳协同能力显著提升；大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥、塑料、平板玻璃、煤化工产能，严控新增炼油产能。其他地区钢铁、水泥、塑料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量或减量置换要求。加快推动重点区域、重点流域落后产能淘汰和过剩产能压减退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。乌-昌-石等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。稳妥提高产业园区和制造企业新能源比例，开展制造业领域电能替代。

中国炼焦行业协会：7月份煤焦钢产业链整体偏强运行

据中国炼焦行业协会8月10日消息，7月份，煤焦钢产业链整体偏强运行。其中，焦炭方面，原料煤持续涨价，焦企利润空间不足，部分焦企出现减产行为，短期供应收紧；铁水仍在相对高位，叠加钢厂的焦炭库存低位，焦炭需求偏强，综合带动7月焦炭落实三轮涨价，累计涨幅200元/吨。

云南省电解铝产能6-7月已合计复产140万吨/年，整体复产进度已近尾声

据Mysteel调研，2023年7月中国电解铝复产产能为93万吨/年，复产省份集中在云南省及贵州省，云南省6-7月已合计复产140万吨/年，整体复产进度已近尾声。7月中国电解铝新投产产能19万吨，仍在贵州省及云南省。继贵州元豪6月满产后(已购指标全部投产)，7月份贵州华仁也已达产50万吨，完成投产，后续贵州省主要产能增量来自登高铝业剩余10万吨/年产能的缓慢达产。7月电解铝企业减产16.5万吨，其中四川省受电力紧张减产6.5万吨，山东省由于产能置换到云南而减产10万吨。预计下月山东省将继续由于产能置换而减产。

青海省近期猪肉价格稳步回升 猪肉零售均价涨幅达17.25%

据商务部网站消息，根据商务部业务系统统一平台监测，7月7日至8月4日，青海省猪肉市场整体运行稳健，市场调节作用有效发挥，供求结构进一步优化，猪肉价格逐步回升。根据百家批发市场日报数据，从最近一月情况看，猪肉批发价格出现不同程度上下波动，整体价格止跌回稳，其中：7月21日和28日猪肉价格出现连续两次下跌，从23元/公斤下跌至19.57元/公斤；8月第一周，猪肉批发均价逐渐回升至22.75元/公斤，周环比涨幅达到16.24%。据生活必需品监测周报数据，近一个月期间，青海省8家重点监测企业猪肉零售价格稳步回升。7月7日至8月4日，猪肉零售均价从26.13元/公斤上涨至30.14元/公斤，涨幅达到17.25%。

【机构观点】

罢工导致欧洲天然气暴涨40%！LPG大涨6%

受到罢工消息影响，欧洲天然气一度大涨40%，这直接刺激LPG大涨6%，价格创出3个月新高。

据报道，雪佛龙和伍德赛德能源集团的在澳大利亚工厂的工人投票赞成罢工。目前罢工的时机以及实际是否会举行仍然存疑，但若罢工实际举行，那将会影响到澳大利亚的LNG出口。澳大利亚为全球最大的LNG出口国。

中信建投（601066）期货分析表示，在澳大利亚LNG设施可能发生罢工消息的刺激下，频繁的供给扰动将会给予多方大量充足的武器，本月下旬还将迎来挪威最大天然气加工厂的巨量长检修，欧洲天然气价格本月有望持续高位运行。美国方面，受欧洲市场提振，HH大涨6.6%，从补库进程来看，美气供需处于紧平衡状态，接下来仍将位于6月中旬以来的震荡区间运行。

此外，光大期货认为LPG短期易涨难跌。欧洲天然气盘中涨幅超过40%，刷新近三个月以来高点。美国HH同步大涨6%。供给端不确定性较大，多头情绪正浓，短期乐观对待。供给端利多信息集中。澳洲是全球重要的LNG出口国之一，亚洲国家供应将缩减，一旦亚洲国家加大对于其他地区的LNG进口，欧洲恰逢储蓄天然气的时间，将引发供给担忧。另外，月初沙特上调CP报价，8月丙烷470美元/吨，较上月上调85美元/吨，国内西北竞拍价格走高，LPG短期易涨难跌。

此外，国泰君安期认为尿素震荡为主。=短期而言，印度招标的具体情况将对市场产生影响，本轮印标的投标数量以及招标数量是判断国际基本面的重要指标。在印标未落地之前叠加国内生产企业收单情况稳定现货价格企稳，盘面下方有支撑。中期而言，伴随中东地区尿素企业复产以及埃及地区尿素复产预期，国际市场供需偏紧的格局或将逐渐好转。国内方面，现货目前有贸易商投机需求以及复合肥刚需采购所支撑，但伴随高产量叠加农业需求季节性淡季的压力缓步释放，工厂整体收单或将逐步转弱。如若尿素企业累库证伪出口导致国内持续供需偏紧的预期或者国际市场转势，盘面下方支撑逐渐减弱。整体而言，尿素各合约短期呈现震荡格局，下方有支撑，中期或偏弱运行。

浙商期货：印标靴子落地 尿素近强远弱

浙商期货分析师朱立航认为，印度IPL于7月25号发布尿素进口招标，8月9日开标，最晚船期至9月26日。今日本轮印标开标，一共收到23家供货商，总计338.25万吨报价。其中东海岸最低报价CFR396美元/吨，西海岸最低报价CFR399美元/吨，以东海岸价格减去运费、港杂费等，折算山东出厂价在2500附近，基本与目前山东出厂价格接近。目前市场传言8月出口量在40万吨以上，对于近月合约或形成利好。对于主力01合约而言，国内农需处于淡季，3-4季度交易出口、淡储、新产能投产以及潜在的供暖季天然气限气情况，目前主要交易和驱动在出口，随着印标落地，价格并未超预期，预计短期动能将减弱，存在一定的情绪回调需求。预计盘面近强远弱格局维持，前期UR11-1正套策略可继续持有。

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